AS-BOX2の機能・特徴

AS-BOX2とは?

3つの機能が営業・事務の一連の業務をフルサポートします。

特徴1

複数保険会社の
比較・推奨販売

特徴2

複数保険会社の
設計・申込書

特徴3

保障の過不足が分かる
ライフプラン

特徴1≪複数保険会社商品を検索・比較。さらに共通提案書の出力も可能≫

条件選択・商品検索

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  • 保険種類、条件を選択・入力し検索。検索結果が一覧で表示
  • 保険会社を絞っての検索や、一覧表示後の再検索、一覧表示順の変更も可能
  • 商品ごとの詳細(保障内容・特約内容)などの確認・変更が可能
  • 商品数や保険料の幅をこの画面で見せることにより、複数の保険会社の中から良いものを選択商品数や保険料の幅をこの画面で見せることにより、取扱い保険会社数が多いことのメリットや中立感をアピール

比較

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  • より詳しい内容を比較したい商品を一覧から選択し、同一フォーム内で横並び比較
  • 比較画面で特約の付け外し・払込期間の変更などが可能。コピー機能を使えば、同じ保険会社の同じ商品で複数パターンを用意することが簡単に
  • 一部プランでのご利用、またはオプション追加によって画面での表示だけでなく比較表の印刷が可能に
  • 各社募集文書を取得済みなので、お客様へのお渡しOK。安心してお使いいただけます。

共通提案書

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  • 同一フォーマットでの提案書出力により、各社商品の違いがひと目でわかる
  • 各社の設計書システムを立ち上げなくても提案書が作れるので、時間の短縮に
  • 募集文書取得済みなので、お客様への提示もOK

特徴2≪各社の申込書が一括で印刷できる申込書機能≫

①各社のソフトを立ち上げなくても、一気に出力

  • 申込書だけでなく、各種帳票の印刷も可能
    ※保険会社によって印刷できる帳票の数・種類は異なります
  • お客様の情報を一度入力すれば、申込書等に自動で反映
  • 申込書機能対応保険会社は今後も増加予定!

②白紙に自社プリンターで印刷

  • 専用書類がなくてもAS-BOXから自社プリンターで白紙に印刷可能
  • 専用書類の用意やお客様の記入の手間が省けて申込もスムーズに

③オンライン計上

  • 保険会社のオンラインシステムとも連動。直接計上も簡単に
    ※各社ごとに方法・様式は異なります

特徴3≪ニード喚起の1つとして。保障の過不足がわかるライフプラン機能≫※オプション

①少ない入力項目で簡単に必要保障額算出

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  • 収入、支出(生活費・教育費・住宅費)を入力するだけで、必要保障額が算出(簡易プラン検索)
  • 入力すると同時に変化するグラフで、お客様にも見やすく、わかりやすい
  • 配偶者さまの必要保障額も簡単に算出

②ライフプラン

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  • 詳細な項目を入力することも可能。より細かなプランを見たい方にもおすすめ
  • 出生前のお子さまの登録も可能

③AS-BOXで提案した商品を必要保障額に反映

  • 提案した商品が、算出した必要保障額をどのくらいカバーするかがわかり、保険に加入するきっかけの1つに

 

 

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