【活用事例】ファイナンシャルアライアンス株式会社
オンライン相談でAS-BOXがとても有効的

ファイナンシャルアライアンス株式会社

S 様

販売形態　　：訪問販売型
使用サービス：ＡＳ－ＢＯＸ
会社概要　　：https://www.fa-a.co.jp/
本店所在地　：東京都

導入目的	ライフプランを使用するためにAS-BOXを導入
活用場面	オンライン相談でAS-BOXがとても有効的
効果	比較表を画面共有するだけでよく、業務短縮ができ、お客様もわかりやすい

販売スタイル・募集人様について教えてください。

2008年頃ファイナンシャルアライアンスへ入社。
不動産業の営業を経て、前職の保険会社で保険業界へ進出。
個人のお客様層がメインで、紹介や提供案件（共同募集）にてコンサルタントをしている。
個人だけでなく紹介者から法人保険も担当している。

AS-BOXを導入されたきっかけをお聞かせください。

会社の方針で提携案件の際に、保険会社の名前がでないライフプランを使用するためにAS-BOXを導入したのがきっかけ。
現在では、ライフプラン以外にも商品検索・比較表機能も活用している。

コンサルのどんな場面でAS-BOXを活用していますか？

新規のお客様にはライフプランの要望を確認し、ご希望があればライフプラン・リスクプランシートの両方を提示する。
その内容と既契約の過不足を確認し、不足があれば提案する流れをとっている。
AS-BOXは、定期・終身・医療・外貨終身等、ほとんどの提案の際に使用している。

コロナ禍において役に立ったと感じる点はありましたか？

AS-BOXで作成できる比較表は、対面以上にオンライン面談で比較表はとても有効的。
私のお客様では、新規・既存どちらもオンライン相談が増えた。
その際には、比較表を画面共有するだけでよく、コンサルタントの業務の短縮もできる。
お客様からも『わかりやすく比較されていますね』とコメント頂き、とても役に立っている。